一系列數(shù)據(jù)，顯示國內(nèi)外工程機(jī)械市場的“冰火兩重天”。

近日，據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年7月銷售各類挖掘機(jī)17939臺，同比增長3.42%，今年首次實(shí)現(xiàn)同比正增長。不過，國內(nèi)為9250臺，同比下降24.9%；出口8689臺，同比增長72.8%。

此外，根據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會對22家裝載機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計，2022年7月銷售各類裝載機(jī)8158臺，同比下降6.9%。其中國內(nèi)市場銷量4802臺，同比下降17.9%；出口銷量3356臺，同比增長15.2%。

是什么造成了國外工程機(jī)械訂單火爆，但國內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)訂單卻表現(xiàn)不佳？21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者調(diào)研了工程機(jī)械大省——湖南的多家企業(yè)。據(jù)了解，由于今年國內(nèi)工程機(jī)械市場遭遇訂單持續(xù)下行，三一重工、中聯(lián)重科、山河智能等湖南頭部的工程機(jī)械企業(yè)，出現(xiàn)了業(yè)績明顯下降的情況。

“之前我們預(yù)計在‘十四五’規(guī)劃的政策影響下，2022年是最關(guān)鍵的一年，沒想到行業(yè)整體受到疫情影響明顯，將經(jīng)濟(jì)下行時間明顯拉長，這就導(dǎo)致工程機(jī)械行業(yè)在高峰期沒有大量的銷售訂單，而淡季比原來還更淡。”山河智能副總經(jīng)理朱建新對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示。

與此同時，湖南的工程機(jī)械企業(yè)們開始積極開拓，從布局產(chǎn)品線到提高產(chǎn)品的穩(wěn)定性，希望能迎來新一輪增長的契機(jī)。

國內(nèi)訂單“下行周期”

從2021年4月份以來，我國工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)進(jìn)入到了一個下行的周期，工程機(jī)械國內(nèi)銷量持續(xù)下降。

擁有三一重工、山河智能、鐵建重工、中聯(lián)重科等工程機(jī)械頭部企業(yè)的湖南是一個制造業(yè)大省，據(jù)了解，長沙的工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)有400多家。在最新的2022年全球工程機(jī)械制造商50強(qiáng)名單中，中聯(lián)重科等4家湖南長沙工程機(jī)械企業(yè)上榜，合計銷售額達(dá)到291.95億美元，是名副其實(shí)的“工程機(jī)械之都”。

但是今年，湖南省的工程機(jī)械企業(yè)普遍業(yè)績不佳。其中，三一重工、中聯(lián)重科在今年7月份的2022年上半年業(yè)績預(yù)告中，其凈利潤降幅均超60%。作為頭部企業(yè)之一的山河智能同樣受到了較大的影響，根據(jù)山河智能發(fā)布2022年上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2022年半年度歸母凈利潤為0-7973.31萬元，上年同期53155.37萬元，比上年同期下降85%-100%。

中南大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院教授胡軍科接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，湖南工程機(jī)械整體來看面臨的形勢相對不容樂觀，主要是來自三個方面，一是湖南工程機(jī)械的優(yōu)勢并不在挖掘機(jī)，但是這幾年湖南工程機(jī)械企業(yè)正大力發(fā)展挖掘機(jī)產(chǎn)品，經(jīng)過幾年的部署，湖南的挖掘機(jī)企業(yè)還在繼續(xù)投入實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)時就面臨市場下滑，可以說是“生不逢時”。

“其次，湖南工程機(jī)械最大的優(yōu)勢是混凝土機(jī)械，這兩年的房地產(chǎn)市場下行，給了這個行業(yè)較大的沖擊。第三是地下工程的超級裝備，也就是盾構(gòu)機(jī)，主要是應(yīng)用于地鐵的建設(shè)，地鐵建設(shè)是宏觀經(jīng)濟(jì)的晴雨表，城市有錢才會去修地鐵，而這三年疫情對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響有目共睹，這也導(dǎo)致了盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)量的大幅下滑。”胡軍科指出。

長沙市工程機(jī)械行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長袁振對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，除了市場經(jīng)濟(jì)因素外，2021年上半年，工程機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)了太高的增長，特別是3月份達(dá)到了歷史上的頂峰，這使2021年上半年的基數(shù)過高，也是導(dǎo)致今年上半年與去年同期相比，銷售訂單出現(xiàn)了大幅下滑的因素之一。

在這樣的背景下，企業(yè)的自身調(diào)整尤為重要。經(jīng)過多年的深耕和發(fā)展，湖南工程機(jī)械行業(yè)已經(jīng)相對成熟，面對行業(yè)的下行階段，這些企業(yè)紛紛表示，已有應(yīng)對的方式。

三一重工在此前的公告中表示，公司加強(qiáng)了工程機(jī)械產(chǎn)品及關(guān)鍵零部件的研發(fā)投入，特別是加大數(shù)字化、電動化、國際化產(chǎn)品與技術(shù)的研發(fā)力度。

除了頭部企業(yè)，一些工程機(jī)械領(lǐng)域的中小企業(yè)，在應(yīng)對行業(yè)周期下行時，也做好了相應(yīng)的應(yīng)對措施。

位于長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的五新隧裝公司董事長楊貞柿對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，公司的業(yè)務(wù)是工程機(jī)械非常細(xì)分的領(lǐng)域，70%-80%的訂單來自鐵路建設(shè)。

“面對行業(yè)下行，公司在積極開拓新的業(yè)務(wù)場景。目前已經(jīng)計劃拓展到儲水蓄能領(lǐng)域，這是國家規(guī)劃中非常重要的一塊。另外還會向地下礦山和地下糧庫等地下工程領(lǐng)域拓展，這些都是國家支持建設(shè)和發(fā)展的領(lǐng)域，未來都有非常廣闊的前景。除此之外，公司正規(guī)劃開拓海外市場，目前已經(jīng)開展了針對海外市場的體系建設(shè)。”楊貞柿說。

除此之外，楊貞柿還表示，公司會以隧道裝備為主業(yè)，持續(xù)加大科研力度，創(chuàng)新鞏固已有市場。

袁振表示，據(jù)他了解，相對于上一輪工程機(jī)械行業(yè)的下行周期，這一次湖南工程機(jī)械企業(yè)對這輪影響有了更深刻的認(rèn)識。

眾所周知，工程機(jī)械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展跟國內(nèi)的基建投資息息相關(guān)。2022年我國發(fā)布了一系列穩(wěn)增長政策，比如6月2日召開的國務(wù)院常務(wù)會議，部署調(diào)增政策性銀行8000億元信貸額度，支撐基建投資增速放量。

“在國家政策支持下，今年下半年的情況應(yīng)該會好于上半年，但現(xiàn)在來看還是處于謹(jǐn)慎的樂觀。一般來說，政策、資金傳導(dǎo)對市場的影響需要一定的時間。但是到明年上半年工程機(jī)械行業(yè)的復(fù)蘇，大家已形成共識。”袁振指出。

朱建新對于中國工程機(jī)械的未來市場依舊十分看好。“現(xiàn)階段，我國發(fā)展不平衡的問題還是很明顯，工程機(jī)械行業(yè)仍然有廣闊的市場。比如，新基建和‘鐵公基’這幾大板塊的項目，今后還會持續(xù)發(fā)力。在實(shí)施新農(nóng)村建設(shè)領(lǐng)域，會有大量的農(nóng)田、水利等領(lǐng)域都要實(shí)現(xiàn)集約化、規(guī)模化經(jīng)營和發(fā)展，這就要有相應(yīng)的工程機(jī)械裝備去實(shí)施，更往后還要實(shí)現(xiàn)智能化和智慧化發(fā)展。這期間每一個環(huán)節(jié)，都有工程機(jī)械行業(yè)開拓和轉(zhuǎn)型升級的空間。”

大力挖掘海外市場

事實(shí)上，今年7月份，整體的挖掘機(jī)訂單出現(xiàn)了今年以來首次“轉(zhuǎn)正”，裝載機(jī)的訂單下滑幅度相比上半年也有明顯減少。

在這背后，與今年上半年海外工程機(jī)械訂單火熱，不少工程機(jī)械企業(yè)的海外銷量實(shí)現(xiàn)大幅增長，海外部分地區(qū)甚至出現(xiàn)了缺貨狀態(tài)有關(guān)。

今年上半年，我國工程機(jī)械全行業(yè)出口金額達(dá)198.9億美元，同比增長32.3%。出口已經(jīng)實(shí)現(xiàn)連續(xù)50多個月持續(xù)增長。

“從市場上來看，并不是所有的工程機(jī)械品類都在下降，例如一些新能源的產(chǎn)品、高空作業(yè)機(jī)械等產(chǎn)品，都在逆勢增長。此外，湖南省內(nèi)的工程機(jī)械企業(yè)紛紛進(jìn)行多元化的布局，比如三一重工在推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。另外，大家都在積極拓展工程機(jī)械出口市場。”袁振表示。

情況確實(shí)如此。在鐵建重工給21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者的采訪回復(fù)中，鐵建重工指出，自從實(shí)施海外優(yōu)先戰(zhàn)略以來，海外新簽合同額和經(jīng)營業(yè)績一直都是處于持續(xù)增長態(tài)勢。2020年，因為疫情原因，海外業(yè)務(wù)受到一定影響。2021年，逐步恢復(fù)。今年上半年，海外新簽合同額實(shí)現(xiàn)同比增長126.25%。

“全球疫情逐步穩(wěn)定帶來的巨大復(fù)蘇空間，提振了基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)需求，為海外業(yè)務(wù)的增長提供了空間。”鐵建重工指出，“目前我們海外產(chǎn)品市場份額進(jìn)一步擴(kuò)大，全面推進(jìn)盾構(gòu)機(jī)等隧道裝備實(shí)現(xiàn) ‘中國裝備，裝備世界’。”

朱建新也表示，山河智能今年上半年的海外市場增長了60%左右。后續(xù)非常看好公司海外業(yè)務(wù)，預(yù)期今年海外市場的銷售占比將達(dá)到30%。

“目前公司的全線產(chǎn)品在海外都受到歡迎。再加上這些年國際市場的布局，包括海外子公司的分布，本地化的運(yùn)營等，這都為下一步的增長提供了良好的保障。”朱建新說。

很多中國工程機(jī)械企業(yè)也都在海外進(jìn)行“本地化”布局。比如，鐵建重工指出，海外市場由于其地域涉及面廣，跨地域、跨文化交流難度大，及時響應(yīng)客戶需求，抵近市場搞經(jīng)營，全面推進(jìn)屬地化營銷是大勢所趨。

“我們一直致力于屬地化經(jīng)營，現(xiàn)在海外區(qū)域機(jī)構(gòu)已經(jīng)覆蓋各個大洲和主要國家，外籍員工、屬地化服務(wù)團(tuán)隊也在開始建立，結(jié)合區(qū)域逐步選拔和開發(fā)優(yōu)質(zhì)代理商，形成屬地化團(tuán)隊經(jīng)營、屬地化服務(wù)體系將進(jìn)一步提高企業(yè)的國際市場聲譽(yù)。”鐵建重工表示。

不過，雖然國外市場訂單火熱，但是相對于國內(nèi)市場，海外市場的銷售占比還不算高，未來還有很大的提升空間。

“一方面，我們工程機(jī)械行業(yè)品牌影響力還有待提升，另一方面，在售后服務(wù)體系上，我們還沒有像國外企業(yè)那么完整。并且，從實(shí)際‘走出去’的路徑來看，我們的海外市場大部分要靠央企在海外的投資，帶著我們的設(shè)備出海。”袁振說道。

胡軍科也指出，“我們的產(chǎn)品在功能方面跟國外基本沒有差距，甚至部分產(chǎn)品處于領(lǐng)先，但在產(chǎn)品的穩(wěn)定性方面還存在差距。工程機(jī)械要真正走出海外，最終還是要靠產(chǎn)品的性能。未來，湖南等國內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)仍需要以問題為導(dǎo)向，在薄弱領(lǐng)域加強(qiáng)創(chuàng)新，最終實(shí)現(xiàn)國外市場對中國產(chǎn)品的全面認(rèn)可。”

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