一看就會（天津美騰科技招股說明書）天津美騰科技股份有限公司怎么樣，

原標題：天津美騰科技股份有限公司2022年度報告摘要

第一節 重要提示

1 本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn 網站仔細閱讀年度報告全文。

2 重大風險提示

公司已在本報告中描述可能存在的風險，敬請查閱“第三節管理層討論與分析”之“四、風險因素”部分，請投資者注意投資風險。

3 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

4 公司全體董事出席董事會會議。

5 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

6 公司上市時未盈利且尚未實現盈利

□是 √否

7 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.50元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。截至2022年12月31日，公司總股本88,430,000股，以此計算合計擬派發現金紅利3,095.05萬元（含稅），占2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為24.83%。

本事項已經公司第二屆董事會第二次會議、第二屆監事會第二次會議審議通過，尚需提交2022年年度股東大會審議通過后實施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事項

□適用 √不適用

第二節 公司基本情況

1 公司簡介

公司股票簡況

√適用 □不適用

公司存托憑證簡況

□適用 √不適用

聯系人和聯系方式

2 報告期公司主要業務簡介

(一) 主要業務、主要產品或服務情況

1、主營業務概況

公司主要從事智能分選、智能工廠、感知儀器和智能管理四大核心產品的研發、設計、制造和銷售。公司構建了以智能干選設備（TDS+TGS）、井下采選充、XRT 礦物智能干選設備、智能粗煤泥分選設備為代表的智能裝備產品線，以智能無人裝車系統（火車無人裝車系統、汽車無人裝車系統）、煤炭運銷、選煤廠智能化系統（煤質管控系統、配煤系統等）以及 X 光灰分儀、礦漿灰分儀等為代表的智能系統與儀器產品線。

公司高度重視研發，形成了從“研發→設計→制造→銷售”的模式，目前在智能分選領域已經成功實現煤炭、磷礦、鋁土礦、螢石礦、鐵礦、釩礦 、鉛鋅礦的高精度識別和分選，并在金礦、銅礦、高嶺土、錫礦、鎢礦、錳礦等礦種研發成功；且在智能系統與儀器產品領域也實現了非煤業務的訂單突破。

2、主要產品或服務的基本情況

公司的主要產品包括智能裝備、智能系統與儀器兩大分類。智能裝備主要為智能干選設備、智能梯流干選機、智能粗煤泥分選設備；智能系統與儀器主要為無人裝車系統、智能運銷系統、智能啟停系統、智能配煤系統、智能密控系統、智能浮選系統、智能壓濾系統、智能煤泥水系統、煤質分析系統、經營分析系統、能源管理系統、設備管理系統、能源云環保系統、透明管理系統、信息管理系統等多項智能系統，以及X光灰分儀、礦漿灰分儀、尾礦圖像分析儀、智工之眼等多項儀器。

目前公司TDS 市場占有率行業領先，行業地位突出。公司在難選煤分選，以及 TDS 三產品、井下TDS產品、小粒度級分選方面均存在技術優勢，且公司自主研發的 TGS 等產品將與 TDS 構建全新的干法選煤工藝；同時，公司通過持續的創新研發，布局了智能裝備與智能系統互相帶動的產品矩陣，且處于市場空間廣闊及成長期的行業。目前公司主要產品布局如下：

3、2022年度業務情況進展說明

（1）干選夢工廠業務進一步推廣

美騰科技于2020年底研發成功了擁有自主知識產權的高精度小粒級智能干選裝置一一末煤智能梯流干選系統（TGS），該系統由末煤智能梯流干選機、數字供風系統、X光分選效果檢測儀、智能密控系統組成，用于50-10(6)mm、40-6(3)mm、25-6（3）mm粒度級煤炭分選，其與TDS同樣具有分選精度高、智能化程度高、工藝流程簡單等特點。TDS+TGS實現了行業高精度“全粒度級”智能干選的夢想：300-80mm大塊、80-25mm中塊TDS分選，25-6(3)mm粒煤TGS分選，實現了動力煤選煤廠全干選工藝，不用水、不耗介、不產生煤泥，全流程智能化運轉。

截止2022年12月，TGS智能梯流干選機在安徽、貴州、內蒙、新疆等地共銷售8臺，其中有6套為TDS+TGS智能干選夢工廠，助力客戶實現了高精度“全粒度級”智能干選。

（2）精耕煤炭，技術升級

2022年，公司持續精耕煤炭，立項進行精細濕選技術的研發。精細濕選技術是對選煤廠洗選加工系統進行專業技術診斷，科學論證選煤廠“癥結”，并依托在線檢測儀器儀表、智能選煤裝備、智能化分析決策技術提供定制化解決方案，滿足選煤廠先進生產力的要求，實現經濟效益最大化；美騰科技基于該技術研發的產品為數變旋流器，目前該產品處于試驗階段。數變旋流器是一種新型智能重介選煤裝備，其特點是根據原煤煤質波動情況，在線調整設備結構參數，滿足所有煤質分選要求，實現高精度分選、精煤產率最大化。

2022年，公司產品矩陣不斷豐富，應用于煤炭行業的X光分選效果檢測儀（DCQ），是全新一類煤質檢測儀。該設備直接安裝在生產系統中，采用X射線穿透識別技術，識別物塊的數量、形狀和密度等特征數據，根據識別數據，高速計算出塊煤含矸率、塊煤含煤率、粒度組成三個分選效果指標。報告期內，該產品已形成訂單。

（3）礦物分選，產品升級

①MDS

通常對于大部分礦物類型，40-12（10）mm粒級原礦產率約為50%，12-5mm粒級原礦產率約為30%，-5mm粉礦約為20%。公司現有的XRT智能干選機在40-12（10）mm粒級礦物預拋廢領域已經有了廣泛的應用，但未覆蓋12-5mm粒級的原礦分選；為進一步拓寬智能干選分選粒級，公司在XRT的基礎上，針對12-5mm顆粒礦物自主研發了MDS智能小粒級干選機，實現礦物深度智能干選。

MDS產品具有眾多優勢，MPC算力提升架構，實現設備的處理能力大幅提升；X光超分辨成像，解決物塊變薄之后信噪比降低的難題；陣列式高密度噴吹結構，大幅提高執行精度。MDS試驗已經成功實現磷礦、螢石礦、錳礦和鉀長石等多種礦物的有效分選。報告期內，MDS工業試驗機研發成功，可以進行工業應用。

②礦漿品位儀

報告期內，公司成功研發礦漿品位儀，該產品利用X-射線熒光分析技術，可對多路礦漿、多種元素進行在線檢測。該設備突破了傳統的礦漿品位在線檢測方式，采用美騰科技的發明專利技術：類壓片檢測技術，對“干料”進行檢測，消除了礦漿濃度和礦物粒度對檢測精度的影響。并可根據現場實際情況，定制化設計取樣和返料系統。在整個檢測過程中，各流道礦漿之間沒有相互影響，更適應情況復雜、條件惡劣的工業現場。目前，該產品已具備工業應用的條件。

③粒度檢測儀

報告期內，公司成功研發粒度檢測儀，該產品是對礦漿內顆粒的粒度進行檢測的儀器，其基本原理是以視覺圖像為核心，基于深度學習算法來實現檢測。粒度檢測儀主要應用于選煤廠的濾液跑粗檢測，包括離心機、加壓過濾機、板框壓濾機等設備的濾液，用戶可以根據生產工藝的特點，自主配置跑粗粒度和含量的閾值，例如按照濾網尺寸最小可設置為0.25mm，檢測出超過閾值的顆粒物含量，推送跑粗報警，提醒濾網磨損需要及時更換。

（4）再生資源領域進一步拓展

2022年，美騰科技在再生資源方向進行了塑料分選、金屬分選以及固廢回收等領域的預研工作。

（5）選煤廠智能化業務取得較大進展

美騰智能化產品主要分為三大類：

①智能感知類

在智能化系統中，對于一些現有系統無法感知或者現有通用傳感器精度無法滿足智能化系統應用要求，報告期內研發了部分智能傳感器，例如X光灰分儀、礦漿灰分儀、智工之眼系列產品等，將這部分場景盲區進行數據化，增強對系統的感知能力，便于后續的智慧決策和智能執行。

2022年主要在X光灰分儀、礦漿灰分儀精度提升方面進行了攻關，明確了解決方向，產品精度得到了一定提升。

②智能化系統類

包含智能化采、選、銷各階段的智能化系統，主要有：a.生產工藝環節：毛煤統配與負載均衡、智能密控、智能浮選、智能壓濾、智能濃縮加藥、智能啟停車、無人運輸系統等模塊。b.裝車運銷環節：智能配煤、汽車智能裝車、火車智能裝車、汽車無人運銷系統等模塊。c.生產管理方面：生產管理及分析評價系統、透明工廠、生產移動監控等模塊。報告期內，此類產品更加豐富。

2022年對采選銷系統進行了產品化升級，提升了產品的標準化和交付能力。同時在集團式多礦運銷系統、破碎無人值守系統等方面取得了突破。

③智能化平臺類

物聯網平臺，為各智能化應用模塊提供運行平臺功能，主要實現與設備、傳感器、PLC系統進行對接，進行數據采集、數據治理，建立數字孿生系統，提供基礎算法功能。

智信一體化管理平臺，一個組織內部與外部全程全域的信息管理平臺，實現人與物的智能信息處理平臺，實現溝通、項目管理、生產管理等全組織事項的高效運轉與進化，實現組織的數字化與價值提升。平臺圍繞快反中心、行動中心、溝通中心、項目中心、協同中心、專業應用、平臺組件來構成平臺的整體架構和組成要素。主要功能包括：組織架構管理，微應用管理，即時通訊，智郵，里程碑，行動圈等模塊。

2022年實現了物聯網平臺和數字孿生系統的整體規劃落地。

（6）在手訂單情況（截止到2022年12月31日）

2022年12月31日，公司在手訂單合計金額為69,216.29萬元^[1]，其中，其他業務在手訂單金額4,973.94萬元；智能裝備和智能系統與儀器在手訂單具體數量及金額情況如下表所示：

（^[1]該金額為含稅合同金額。）

2022年12月末，公司智能裝備、智能系統與儀器在手訂單數量較2021年末增加29個，在手訂單金額增加8,494.68萬元，在手訂單金額的增加主要系公司TGS、XRT、井下TDS和智能裝車訂單增加。公司在手訂單充足，2022年新簽訂單7.09億元，同比增長53.52%，為后續業績發展提供有力支撐。

(二) 主要經營模式

1、盈利模式

公司目前主要客戶為國內的大中型煤炭生產企業及選礦廠等，面向客戶提供軟硬件結合的智能設備及系統，具有一定的非標準化及定制化特點，產品研發設計能力、對于客戶需求的把握及服務能力是公司形成盈利能力的主要要素。公司的經營模式專注于價值鏈的核心兩端，即研發與產品、銷售與服務環節。

公司對煤炭、礦業等工業生產流程中的業務“痛點”深刻理解，其業務更加聚焦于技術研發，包括技術及應用研發等，通過識別感知、算法模型、執行控制等智能化技術解決具體工礦業場景需求從而實現高附加值。

2、采購模式

公司采購的原材料主要分為電磁閥、X射線探測器、X射線源、減速機、交換機、超融合服務器、傳感器、大屏系統、PLC、采樣機、加藥機等電子或機械標準通用件，以及護罩、分選室、布料器機架、鋼結構等非標定制件兩大原材料類。根據原材料的不同公司主要實行“訂單采購”和“策略采購”相結合的模式。公司根據銷售訂單生成物料需求，組織相應原材料采購，對于定制型材料，采購部門會根據訂單生產需要安排挑選合適的供應商進行采購；而對于部分通用的材料，公司會根據生產預測情況制訂備貨計劃，與供應商簽訂框架協議，控制成本的同時維持一定庫存儲備量，以快速滿足生產需求。

公司設立了采購品質部主要負責公司研發制造設備和項目設備的采購，建立了《供應商管理程序》等采購制度。采購品質部通過調查、分析、評估目標市場和各部門物資需求及消耗情況，跟蹤供應渠道和市場變化，確定采購需求和采購時機；建立招標采購、邀請招標、長期協議價等采購供應體系，組織各類設備采購的招投標工作，根據項目計劃等制訂采購計劃，報公司相關領導批準后組織實施并督導，按計劃完成各類物資的采購任務。

同時，公司根據《供應商準入評估表》等，定期組織對供應商進行評估、認證、管理及考核，同供應商建立良好穩定的合作關系。

3、銷售模式

公司圍繞市場營銷設立了煤炭市場事業部、礦業市場事業部、國際市場部，負責公司的產品銷售和品牌營銷，其中煤炭市場事業部下設山西、陜甘、山東、內蒙（含東北）、西北（除陜甘）等大區，礦業市場事業部負責西南大區煤炭業務以及全國礦業市場業務；報告期內，公司成立國際市場事業部，其辦公場所設在北京，重點開發澳大利亞、俄羅斯、蒙古、南非、中亞等地區的煤炭及礦業分選及智能化領域的市場。兩個市場事業部圍繞公司的年度銷售目標及各產品銷售目標，結合產品的價格和市場特性，制定相應的銷售模式。

報告期內，公司采取直銷方式為主，經銷方式為輔的銷售模式。其中，公司備件及少量儀器采用經銷模式，其余設備和系統均采用直銷模式。公司的儀器與信息管理系統通過經銷模式擴張。

4、生產模式

公司智能裝備產品和部分智能儀器產品涉及生產制造環節，主要采用“以銷定產”的生產模式。生產過程主要包括產品設計、物資購置、入廠檢驗等步驟。在生產過程中，公司采用ERP系統對流程進行統一管理。

對于智能系統業務，簽訂合同和技術協議后，由項目負責人編制項目執行計劃，項目管理部設計產品，包括設備聯系圖、工藝布置圖、設計說明等；相應部門組織實施完成軟件開發和內測，直到完成項目的調試、業主培訓、資料移交，將項目交付給業主穩定使用。

(三) 所處行業情況

1. 行業的發展階段、基本特點、主要技術門檻

（1）行業的發展階段

2020年我國原煤入洗率為74.1%，相比發達國家入洗率仍有一定差距。煤矸分選可以分為濕選、干選兩種。其中濕法主流技術路線為重介淺槽分選，干法主流技術路線為光電智能干選。在入選煤炭中，根據公司2021年8月調研結果，濕選占比95.76%，干選占比4.24%。目前濕法選煤仍是最常用分選方式。濕法選煤是長期以來我國選煤裝備主要依賴的工藝方法，但隨著煤炭行業節能增效、煤礦智能化要求的不斷提高，濕法的弊端日益凸顯，且我國煤炭資源豐富的中西部及北方地區水資源受到制約，濕選會導致部分易泥化煤產生煤泥，致煤回收率下降，并產生環境污染問題。

近年來，各地、各相關部門和企業將智能化建設擺上重要日程。內蒙古計劃到2023年生產礦井全部實現智能化，山東2025年將全面完成礦山智能化改造，山西提出到2025年大型煤礦、災害嚴重煤礦全部實現智能化、機械化、自動化，陜西將智能化建設納入煤礦安全專項整治三年行動考核。2022年，國家能源集團基本實現煤礦智能化技術及建設100%全覆蓋、采煤作業面100%智能化、掘進工作面100%智能化、選煤廠100%智能化、固定崗位100%無人值守“五個100%”的目標。

從2020年到2022年，全國煤礦智能化采掘工作面的494個增加到1019個，智能化煤礦由242處增加到572處、產能由8.5億噸增加到19.4億噸，井下用工數量大幅下降，勞動效率、安全水平大幅提升。從煤礦數量看，智能化煤礦數量還相對較低，但從產能看，智能化產能已經超過40%，也說明了當前智能化技術主要在大型礦井應用，平均產能340萬噸/年。從技術水平看，當前我國煤礦智能化還處于初級階段。

2020年3月2日，國家發改委等8部委聯合發布了《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》（以下簡稱《意見》），推動智能化技術與煤炭產業融合發展，提升煤礦智能化水平。《意見》提出，鼓勵金融機構加大對智能化煤礦的支持力度。鼓勵企業發起設立相關市場化基金，形成支持煤礦智能化發展的長效機制。

2022年6月15日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席迎峰度夏能源保供工作電視電話會議并講話。會議提出：積極推動新增產能落地，加強煤炭儲備能力建設，促進國內能源市場平穩運行。

（2）行業的基本特點

工礦業為傳統工業，該行業的特點是大量應用了較為成熟的傳統技術，技術體系完整但創新能力不夠，能耗、水耗比較高；不環保；勞動強度大、生產成本高；所以對于生產工藝的創新、生產裝備的顛覆、智能化系統的應用，都將為行業發展創造可觀的利潤。

濕法選煤是我國選煤裝備主要依賴的技術工藝方法，但隨著我國對煤炭行業節能增效以及煤礦智能化要求的不斷提高，濕法選煤的弊端日益凸顯。濕法選煤會受到水資源的嚴重制約，同時也使我國煤炭的利用率與許多發達國家形成了較大差距。對于部分易泥化的煤，濕法選煤會導致額外的煤泥產生，從而導致煤的回收率下降，造成額外的損耗。從環境保護的角度，濕法選煤技術會在應用中產生大量煤泥水，煤泥水中夾雜的細粒粘土、泥砂和煤會對環境造成污染。因此，大力推行干選技術是選煤業的重大趨勢，同時，在保證提高煤炭的分選精度的條件下，干選技術也能緩解對環境的影響。

目前礦物分選通常采用破碎、磨礦、浮選的濕選方法，其缺點是在破、磨的過程中，能耗、鋼球消耗較高，浮選藥劑消耗量較大，如果能在磨礦前將大塊廢石排出，可以大大降低分選成本，同時也可以解決低品位礦石無法有效利用的窘境。

選礦智能化是建設智慧工礦的重要途徑之一，煤礦等地面分選運銷與生態建設智能系統是該環節智能化的載體，選礦工業是典型的流程制造業，經過數十年的發展，我國已成為世界上規模最大的選礦流程工業大國之一。當下我國選礦工業的生產運營與技術水平已經無法滿足新時期經濟高質量發展的要求，智能化程度相對較低。

（3）行業主要技術門檻

公司注重持續自主研發創新，在智能裝備業務及智能系統與儀器業務形成多項核心技術。在智能裝備領域，擁有高性能物塊定位與分割技術、基于X光透射技術的物塊分類軟件及算法、物塊精準噴吹技術、高性能系統集成技術、梯度流態化分選技術及控制方法、采用精確流量控制的兩相流體干擾沉降模型等核心技術；在智能系統與儀器領域，擁有基于神經網絡的計算機視覺技術及高性能智能邊緣圖像計算平臺、運動物體及散裝物料的形狀、體積檢測系統及算法、基于X光透射和X熒光檢測煤炭灰分及礦物品位的方法、煤炭洗選工藝控制算法模型以及數字孿生、數字及信息驅動管理的方法等核心技術。

2. 公司所處的行業地位分析及其變化情況

公司自成立以來，始終堅持以研發和市場為核心驅動力，為客戶提供定制化智能設備。公司在多年的業務拓展中，專注于工礦業智能化相關裝備及系統的研發、生產及銷售，積累了較為扎實的市場基礎，擁有一批穩定的高質量客戶。公司通過持續不斷的業務能力培訓，提高了客戶拓展與技術服務水平，在長期的業務實戰中建立了一支資源豐厚、經驗豐富的銷售團隊。公司堅持產品創新和市場拓展協同推進，強化在智能裝備領域的領先優勢，鞏固并擴大市場份額，同步大力拓展智能系統與儀器市場，通過為客戶提供更為豐富的產品及專業化解決方案，幫助客戶實現綠色發展與智能化改造的技術升級和產業迭代。公司產品在煤炭分選領域深受客戶的認可和信賴，市場占有率處于行業領先水平。

公司TDS 產品競爭目前處于市場入局階段，競爭對手與公司的競爭主要停留在 TDS 兩產品層面。公司在難選煤分選，以及大處理能力 TDS、TDS 三產品、井下 TDS 產品、末煤分選產品方面均存在技術優勢，上述領域均不存在同質化競爭。且公司自主研發的 TGS 等產品將與TDS 構建了全新的干法選煤工藝，公司在智能干法選煤產品領域未面臨同質化競爭；同時，公司通過持續的創新研發，布局了智能裝備與智能系統互相帶動的產品矩陣，且處于市場空間廣闊及成長期的行業，持續推出新產品、高毛利產品維持競爭優勢。

3. 報告期內新技術、新產業、新業態、新模式的發展情況和未來發展趨勢

加快經濟發展動能轉換是我國經濟發展轉型的重要任務，制造業轉型升級是新舊動能轉換的重要抓手，對于應對能源環保壓力、勞動密集型產業生產效率低下等粗放發展弊病具有重要意義，同時是制造業企業提質、降本、增效的必要路徑。

近年來，國家層面對于節能環保產業及智能制造給予多層次的政策支持。

十九大報告提出，“加快建設制造強國，加快發展先進制造業，推動互聯網、大數據、人工智能和實體經濟深度融合”，另外，強調“推進綠色發展。加快建立綠色生產和消費的法律制度和政策導向，建立健全綠色低碳循環發展的經濟體系。構建市場導向的綠色技術創新體系，發展綠色金融，壯大節能環保產業、清潔生產產業、清潔能源產業”。

十九屆四中全會決定提出，“建立健全運用互聯網、大數據、人工智能等技術手段進行行政管理的制度規則”。

2022年6月15日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席迎峰度夏能源保供工作電視電話會議并講話。會議提出：積極推動新增產能落地，加強煤炭儲備能力建設，促進國內能源市場平穩運行。

二十大報告提出，“積極穩妥推進碳達峰碳中和。立足我國能源資源稟賦，堅持先立后破，有計劃分步驟實施碳達峰行動。”明確“推動能源清潔低碳高效利用，推進工業、建筑、交通等領域清潔低碳轉型。深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發和增儲上產力度，加快規劃建設新型能源體系，統籌水電開發和生態保護，積極安全有序發展核電，加強能源產供儲銷體系建設，確保能源安全。”

國務院新聞辦公室于2023年1月13日舉行新聞發布會，提到“煤炭儲備能力建設大幅提升，政府可調度煤炭儲備5000萬噸，全國統調電廠存煤保持在1.75億噸的高位。”預計在能源對外依存度較高、加強能源安全保障的情況下，為了減少海外供應波動對國內生產生活的影響，國家將加快煤礦新產能的建設，煤礦投資增速將維持高位。

2023年2月2日，國家發改委、能源局等四部門修訂印發《煤礦安全改造中央預算內投資專項管理辦法》（下稱《辦法》）。《辦法》指出，對符合條件的項目給予資金支持，單個項目中央預算內投資補助比例不超過項目總投資的25%，補助額度最高不超過3000 萬元。本專項實施周期為2023一2025 年。《辦法》將進一步促進煤礦信息化建設，加快煤炭工業向安全化、高效化、智能化和清潔化等方向轉型。

（1）工業、礦業轉型升級的具體手段是智能制造，以達到節能環保效果

智能制造可廣泛應用于采礦業、制造業等工礦業領域，其中煤炭開采與洗選、金屬與非金屬礦物采選、機械制造等領域均可以應用智能制造產品以達到提質、降本、增效效果，進一步應對節能環保方面的挑戰。

煤炭行業作為我國重要的傳統能源行業，是我國國民經濟的重要組成部分，其智能化建設直接關系我國國民經濟和社會智能化的進程。同時煤礦智能化是煤炭工業高質量發展的核心技術支撐，形成全面感知、實時互聯、分析決策、自主學習、動態預測、協同控制的智能系統，實現煤礦開拓、采掘（剝）、運輸、通風、洗選、安全保障、經營管理等過程的智能化運行，對于提升煤礦安全生產水平、提升煤炭洗選精細及環保水平、保障煤炭穩定供應具有重要意義。

（2）煤炭開采及洗選行業的發展主旋律之一是進行智能化升級

A、中短期來看，煤炭定位為基礎能源

碳中和背景下我國煤炭行業在2021~2030年的能源定位仍為基礎能源，消費整體趨勢預計進入平臺期。據《碳中和背景下我國煤炭行業的發展與轉型研究》，在我國實現碳中和的道路上，煤炭行業的能源定位將經歷基礎能源、重要能源、備用能源的三重轉變。未來十年，煤炭行業仍將作為國內的基礎能源，消費量將進入平臺期，預計在此期間煤炭整體消費有望達峰。煤炭行業重點方向將由去產能轉向存量優化。節能減排、能源調結構是我國經濟高質量發展的長期目標。

B、煤炭分選將趨向更智能、更環保的方法

在煤炭生產加工過程中，直接從礦井中開采出來的不經任何加工處理的煤稱之為原煤，將煤和矸石進行分離是煤炭加工過程中不可缺少的一步。選煤工序能將煤炭分成不同質量、規格的產品，有利于煤炭的高效綜合利用；此外選煤過程還能去除原煤中含有的黃鐵礦等雜質，減少燃煤對大氣的污染，具有較高的環保意義。2020年，我國原煤入洗率達到74.1%，比2015年提高8.2%。

根據公司通過對煤炭加工企業選樣調研，目前主流的分選方法為濕法選煤，總占比為95.76%；干法選煤總占比為4.24%，其中智能光電選占比為3.25%，傳統風選占比為0.99%。

近年來，智能光電干選裝備行業得到了迅速發展，TDS智能干選設備在分選精度、分選粒度、分選能力、穩定運行能力上均有了較大的突破，智能光電干選技術逐漸被行業接受認可。

C、煤炭開采及洗選智能化是行業未來發展態勢

煤礦智能化是指煤礦開拓設計、地測、采掘、運通、洗選、安全保障、生產管理等主要系統具有自感知、自學習、自決策與自執行的基本能力。

國家對煤礦智能化建設的持續高度重視對公司的發展有著積極的影響。2020年3月，國家發改委等8部門聯合發布《關于加快煤礦智能化發展的指導意見》，要求加快推進煤炭行業供給側的結構性改革，推動智能化技術與煤炭產業的融合發展，提升煤礦智能化水平,《指導意見》明確定義了煤礦智能化發展的階段性目標：到2025年，大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現智能化，形成煤礦智能化建設技術規范與標準體系，實現開拓設計、地質保障、采掘（剝）、運輸、通風、洗選物流等系統的智能化決策和自動化協同運行，井下重點崗位機器人作業，露天煤礦實現智能連續作業和無人化運輸。到2035年，各類煤礦基本實現智能化，構建多產業鏈、多系統集成的煤礦智能化系統，建成智能感知、智能決策、自動執行的煤礦智能化體系。

2022年4月，國家能源局綜合司發布《關于開展首批智能化示范煤礦驗收工作的通知》，全面部署首批智能化示范煤礦建設驗收工作。2022年5月，應急管理部、國家發展改革委聯合印發《“十四五”應急管理部門和礦山安全監察機構安全生產監管監察能力建設規劃》，對“十四五”時期安全生產監管監察能力建設做出全面部署。2022年7月，應急管理部、國家礦山安全監察局印發了《“十四五”礦山安全生產規劃》，確定實施礦山智能化發展行動計劃，協同推進礦山自動化、智能化建設相關政策配套，分級分類推進礦山智能化建設。

選煤智能工廠是在傳統選煤自動化基礎上，利用物聯網、人工智能等技術，引入精細化管理理念，實現基礎工業企業的信息化管理及生產過程的智能化控制，從而提高管理效率、減少人工干預、降低生產成本、優化產品結構、增加企業經濟效益，最終構建成高效、節能、綠色、環保的智能化選煤廠。智能干法選煤技術的發展趨勢主要是井下“采選充填”一體化和智能干選設備與智能系統的對接，井下選煤技術具有良好的社會經濟效益，未來井下排矸應用場景也是煤炭未來拓展方向。開展井下選煤，實現矸石直接井下充填，有助于避免大量矸石升井造成的能耗，而且減少環境污染，節約地面矸石處理費用，降低選煤廠的設備負荷和磨損，矸石充填能置換出大量“三下”壓煤，使煤炭資源回收率最大化，具有較好的經濟效益；井下選煤還可以減少地表矸石堆積占用土地，降低矸石堆放造成的污染和安全隱患，減少地表沉陷對地面建筑和生態環境的危害。智能干選設備、梯流干選設備除了要滿足在分選核心算法及處理能力的智能化要求外，還需要能夠與整個選煤工廠智能系統進行對接，實現干選設備與其他智能模板相協調，提升智能工廠運行效率。智能干選設備、梯流干選設備基于本身的智能化數字化屬性，更易接入智能工廠系統平臺，未來干選設備將與大系統平臺深入融合，實現整個工廠運行層面的智能化數字化。

（3）礦物采選的綠色、智能化趨勢

智能干選設備進行礦石分選是提高礦石利用效率的重要途徑之一，此外，智能干選設備對已達到工業品位礦石進行預選可以拋除廢石，提高礦石的品位。目前智能干選設備已經在磷礦、釩礦、鋁土礦、鉛鋅礦、鎢礦、銻礦、鐵礦、螢石礦等實現有效分選，提升了低品位礦石的利用率，部分廢石可以作為建筑材料使用，大大提高了企業的經濟效益，該拋廢工藝的應用優化了選礦工藝流程，并為低品位礦石應用打開了新的思路。

目前各行各業都在推動智能化系統建設，但礦業（包括煤炭）領域的智能化發展進程相對落后，而礦業又是高勞動強度、事故多發的行業，智能化建設的價值及潛力也非常大，美騰科技所在煤炭領域已經成熟應用的的部分智能化系統及儀器，目前正在其他礦業領域進行項目實施。

3 公司主要會計數據和財務指標

3.1 近3年的主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報告期分季度的主要會計數據

單位：元 幣種：人民幣

季度數據與已披露定期報告數據差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前 10 名股東情況

單位: 股

存托憑證持有人情況

□適用 √不適用

截至報告期末表決權數量前十名股東情況表

□適用 √不適用

4.2 公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節 重要事項

1 公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

截止2022年12月31日公司實現營業收入48,928.17萬元，較上年增長27.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤12,464.56萬元，較上年同期增長45.03%。

2 公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼：688420 證券簡稱：美騰科技 公告編號：2023-009

天津美騰科技股份有限公司

2022年度募集資金存放

與實際使用情況的專項報告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

根據上海證券交易所《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》的規定，將天津美騰科技股份有限公司（以下簡稱本公司或公司）2022年度募集資金存放與使用情況報告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會證監發行字[2022]2405號文同意，本公司于2022年12月向社會公開發行人民幣普通股（A股）2,211.00萬股，每股發行價為48.96元，應募集資金總額為人民幣108,250.56萬元，根據有關規定扣除發行費用10,807.89萬元（不含稅）后，實際募集資金金額為97,442.67萬元。該募集資金已于2022年12月到賬。上述資金到賬情況業經容誠會計師事務所容誠驗字[2022]215Z0068號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

2022年度，本公司募集資金使用情況為：（1）上述募集資金到賬前，截至2022年12月5日，公司利用自籌資金對募集資金項目累計已投入2,425.11萬元，募集資金到賬后，公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金2,425.11萬元，截至2022年12月31日，本公司尚未將上述金額從募集資金專戶轉出；（2）直接投入募集資金項目0萬元。截至2022年12月31日，公司募集資金賬戶余額情況如下：

金額單位：人民幣萬元

二、募集資金管理情況

根據有關法律法規及公司章程的規定，遵循規范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監督做出了明確的規定，以在制度上保證募集資金的規范使用。

2022年12月，本公司與保薦機構華泰聯合證券有限責任公司、中國農業銀行股份有限公司天津經濟技術開發區分行、上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行、興業銀行股份有限公司天津分行和招商銀行股份有限公司天津分行分別簽署《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。

截至2022年12月31日，募集資金存儲情況如下：

金額單位：人民幣萬元

注：上表中數值若出現總數與各分項數值之和尾數不符，均為四舍五入原因所致。

三、2022年度募集資金的實際使用情況

（一）募集資金使用情況

截至2022年12月31日，本公司實際投入相關項目的募集資金款項共計人民幣0.00萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

（二）募投項目先期投入及置換情況

本公司于2022年12月28日召開第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十五次會議，均審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意本公司使用募集資金置換前期已投入募集資金項目的自籌資金，置換資金總額為2,425.11萬元。具體情況如下：

金額單位：人民幣萬元

注：截至2022年12月31日，本公司尚未將上述金額從募集資金專戶轉出。

（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況

截至2022年12月31日，公司不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況

本公司于2022年12月28日召開第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十五次會議，均審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金及自有資金進行現金管理的議案》，同意公司使用不超過人民幣75,000.00萬元（含本數）的閑置募集資金用于購買安全性高、流動性好的理財產品。自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用該資金。2022年度，本公司未使用閑置募集資金投資相關理財產品。

（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況

本公司于2022年12月28日召開第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十五次會議，均審議通過了《關于使用部分超額募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司使用部分超額募集資金總計人民幣13,745.00萬元用于永久補充流動資金，同時董事會提議將該議案提請股東大會審議。2023年1月13日，公司2023年第一次臨時股東大會審議通過該議案。截至2022年12月31日，本公司尚未實際使用上述超募資金補充流動資金，不存在使用超募資金歸還銀行貸款的情況。

（六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況

截至2022年12月31日，公司不存在將超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。

（七）節余募集資金使用情況

截至2022年12月31日，公司募投項目尚在投入建設中，未產生節余募集資金。

（八）募集資金使用的其他情況

本公司于2022年12月28日召開公司第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十五次會議，均審議通過了《關于使用自有資金、銀行承兌匯票方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募投項目實施期間，使用自有資金、銀行承兌匯票方式支付部分募投項目所需資金，之后定期以募集資金等額置換，并從募集資金專戶劃轉至公司一般賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。截至2022年12月31日，公司不存在使用募集資金置換使用自有資金、銀行承兌匯票方式支付募投項目情況。

四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

1.公司募集資金投資項目未發生變更情況。

2.公司募集資金投資項目未發生對外轉讓或置換的情況。

五、募集資金使用及披露中存在的問題

公司按照相關法律、法規、規范性文件的規定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規情形。

六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

經鑒證，容誠會計師事務所（特殊普通合伙）認為：

“美騰科技公司2022年度《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照上述《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及交易所的相關規定編制，公允反映了美騰科技公司2022年度募集資金實際存放與使用情況。”

七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見

經核查，保薦機構認為，美騰科技2022年度募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等規范性文件的規定，美騰科技董事會編制的《天津美騰科技股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》與實際情況相符。公司對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，募集資金具體使用情況與已披露情況一致，不存在改變募集資金投向損害股東利益的情況，亦不存在違規使用募集資金的其他情形。

特此公告。

天津美騰科技股份有限公司董事會

2023年4月6日

附表1：

2022年度募集資金使用情況對照表

單位：萬元

證券代碼：688420 證券簡稱：美騰科技 公告編號：2023-010

天津美騰科技股份有限公司

關于2022年度利潤分配預案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

重要內容提示:

● 每股分配比例：每10股派發現金紅利3.50元（含稅），不送紅股，不進行資本公積轉增股本。

● 本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的天津美騰科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

● 在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

● 公司2022年年度擬分配的現金紅利總額占2022年年度歸屬于上市公司股東凈利潤之比低于30%，主要出于對目前公司所處的行業特點及發展階段，結合目前經營狀況及未來資金需求的綜合考慮。為推動公司各項戰略規劃落地，保證公司持續、穩定、健康發展，公司提出此2022年度利潤分配預案，既保護廣大投資者的合法權益，又兼顧公司持續穩定發展的需求。

一、利潤分配預案的內容

經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣124,645,591.93元。截至2022年12月31日，母公司期末未分配利潤為人民幣263,303,707.84元。經公司第二屆董事會第二次會議決議，公司2022年年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發現金紅利3.50元（含稅），不送紅股，不以資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤結轉以后年度分配。截至2022年12月31日，公司總股本88,430,000股，以此計算合計擬派發現金紅利3,095.05萬元（含稅）。2022年度公司現金分紅占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為24.83%。

如在本議案披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。

本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明

報告期內，公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤124,645,591.93元，截至2022年12月31日，母公司期末未分配利潤為263,303,707.84元，公司擬分配的現金紅利總額3,095.05萬元（含稅），占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說明如下：

（一）公司所處行業情況及特點

公司以提供具有工礦業特點的智能裝備與系統為主體業務，主要包括煤炭智能干選設備、礦物分選裝備以及其他工礦業智能系統與儀器的研發、設計、制造和銷售等。隨著國家對工礦業智能化的支持力度進一步加大，工礦業企業智能化改造需求的逐步釋放，將吸引越來越多軟件、工業互聯網、自動化企業涉足智慧礦山市場。如果公司無法持續提升產品競爭力，公司將面臨較大的市場競爭風險。在此情況下，公司需要投入大量資金用于推動技術創新和產品升級，以不斷提升公司技術實力與核心競爭力。

（二）公司發展階段和自身經營模式

公司目前正處于快速成長及戰略布局的重要發展階段，經營規模不斷增大。公司將緊緊圍繞整體發展戰略，以技術創新為核心發展動力，以市場為導向，不斷提高經營管理水平，持續在技術突破、新產品研制開發、人才培養、市場開拓、內控建設等多方面保持較大投入，加強公司領先優勢，加快戰略項目拓展，鞏固并提升市場占有率，在保持合理的毛利率的同時，擴大公司的收入規模，為客戶及股東創造價值。

（三）公司盈利水平及資金需求

（下轉B78版）

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天津美騰科技股份有限公司2022年度報告摘要 2023-04-06

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